Alessandra Quesada · Vermögensberatung Karlsruhe

Ihr spart beide. Aber sprecht ihr
auch darüber?

Der Vermögens-Check für Paare: 60 Minuten, in denen ihr zum ersten Mal gemeinsam draufschaut. Kostenlos, ohne Verkaufsgespräch.

60 MinutenKostenlos Karlsruhe oder onlineKeine Vorbereitung

Passenden Termin finden

Zwei kurze Fragen, dann sucht ihr euch einen Termin aus.

Was Paare danach sagen

84Paare gemeinsam beraten

390Beratungen insgesamt

2021selbstständig als Vermögensberaterin

37Bewertungen auf Google

Demowerte – vor Livegang durch echte Zahlen ersetzen. Nur „2021" ist belegt.

4,9 von 5 Sternen aus 37 Bewertungen

„Wir hatten das Thema drei Jahre vor uns hergeschoben. Nach einer Stunde hatten wir zum ersten Mal einen gemeinsamen Plan."

— Sarah & Tim, Karlsruhe

„Kein Verkaufsgespräch, wie befürchtet. Wir durften in Ruhe entscheiden."

— Melanie & Jan, Ettlingen

„Wir wussten gar nicht, wie viel wir eigentlich schon zusammen haben."

— Nadine & Chris, Bruchsal

„Endlich mal jemand, der uns beiden zuhört und nicht nur einem von uns."

— Anna & Deniz, Karlsruhe

„Verständlich erklärt, ohne Fachbegriffe. Wir wussten danach genau, was der nächste Schritt ist."

— Julia & Marc, Rastatt

„Wir dachten, dafür verdienen wir zu wenig. Stimmte nicht."

— Lena & Fabian, Durlach

Beispieltexte zur Veranschaulichung – vor Livegang durch echte Kundenstimmen ersetzen.

Kommt euch das bekannt vor?

Drei Dinge, die fast
allen Paaren passieren

Jeder spart für sich

Zwei Konten, zwei Strategien – und niemand hat den Überblick über das Ganze.

Das Thema wird verschoben

„Machen wir, wenn mal Zeit ist." Und dann kommt Umzug, Job, Kind, Urlaub.

Das Geld liegt einfach da

Auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto, weil niemand weiß, was die bessere Alternative wäre.

Ein Paar sitzt zu Hause zusammen und schaut gemeinsam auf ein Handy

Gemeinsam draufschauen

60 Minuten, gemeinsam

Was in dem Termin passiert

Das machen wir

Wir schauen uns an, was ihr aktuell habt – Konten, Verträge, Rücklagen
Wir klären, was ihr in den nächsten 10 bis 15 Jahren vorhabt
Ihr bekommt eine Einschätzung, wo Lücken sind und was zuerst Sinn ergibt

Das machen wir nicht

Kein Verkaufsgespräch und keine Unterschrift an diesem Tag
Keine Vorbereitung nötig – bringt einfach mit, was ihr zur Hand habt
Keine Versprechen: Vermögensaufbau hängt von Faktoren ab, die niemand vorhersagen kann

Termin finden

Zwei Fragen, dann
seid ihr durch

Damit ich mich auf euch vorbereiten kann – und ihr keine Zeit mit Allgemeinplätzen verliert.

Frage 1 von 2

Wie viel könnt ihr aktuell zusammen monatlich zurücklegen?

Frage 2 von 2

Was ist euch gerade am wichtigsten?

Fertig

Sucht euch einen Termin aus

60 Minuten, kostenlos. Aktuell sind Termine etwa ein bis zwei Wochen im Voraus buchbar.

So läuft es ab

Drei Schritte

1

Termin auswählen

60 Minuten, gemeinsam, online oder bei mir in Karlsruhe.

2

Kurzes Vorgespräch

Zehn Minuten am Telefon, damit wir im Termin nicht bei null anfangen.

3

Der Termin

Ihr bekommt eine Einschätzung und entscheidet danach in Ruhe.

Wer euch gegenübersitzt

Hier kommt dein Foto hin.
Schick mir eins, dann setze ich es ein.

Alessandra Quesada

Ich bin Vermögensberaterin in Karlsruhe und arbeite seit 2021 selbstständig. Ich begleite vor allem Menschen, die zum ersten Mal strukturiert an das Thema herangehen – oft Paare, die merken, dass sie zwar sparen, aber ohne gemeinsame Richtung.

Mein Ansatz ist unaufgeregt: erst verstehen, was ihr wollt, dann rechnen, dann entscheiden.

Meine Beratung ist für euch kostenfrei. Ich arbeite als Vermögensberaterin auf Provisionsbasis und bin als gebundene Vermittlerin für die Generali Versicherungen tätig.

Eingetragen im Vermittlerregister unter D-XXXX-XXXXX-XX · Erlaubnis nach § 34d Abs. 7 GewO · IHK Karlsruhe

Bevor ihr bucht

Was Paare vorher fragen

Ist das wirklich kostenlos?

Ja. Ich arbeite auf Provisionsbasis – wenn ihr euch später für etwas entscheidet, werde ich über den Anbieter vergütet. Der Termin selbst kostet euch nichts, auch wenn ihr danach nichts abschließt.

Müssen wir beide dabei sein?

Es ist besser, weil es um eure gemeinsame Planung geht. Wenn es zeitlich nicht anders geht, könnt ihr auch zu zweit im zweiten Termin zusammenkommen.

Werden wir zu etwas gedrängt?

Nein. In diesem Termin wird nichts unterschrieben. Ihr bekommt eine Einschätzung und entscheidet danach in Ruhe, ob und wie es weitergeht.

Was müssen wir mitbringen?

Nichts Zwingendes. Wenn ihr Unterlagen zu bestehenden Verträgen zur Hand habt, hilft das – ist aber keine Voraussetzung.

Wir haben noch nicht viel angespart. Lohnt sich das trotzdem?

Gerade dann. Je früher eine Struktur steht, desto mehr Zeit hat sie zu wirken. Es geht nicht darum, wie viel schon da ist, sondern was daraus werden soll.

Geht das auch online?

Ja, per Video. Vor Ort in Karlsruhe geht genauso – ihr wählt beim Buchen aus.

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Zwei kurze Fragen, dann seid ihr durch.

Ihr spart beide. Aber sprecht ihrauch darüber?

Drei Dinge, die fastallen Paaren passieren